Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Votación en vivo sobre el uso actual de la IA y verificación del tipo de licencia Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas: De un uso ocasional a una práctica diaria consistente
Temas
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué ofrece cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utiliza el equipo de finanzas
• Dónde la edición Premium añade capacidades y cuándo compensa actualizar
• Establecer una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes analizan sus tareas diarias de finanzas e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato.
Indicaciones avanzadas para tareas financieras
Temas
• Estructura de las indicaciones para la precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las limitaciones adecuados
• Iteración y refinamiento de los resultados
• Evitación de errores comunes en las cifras generadas
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes reformulan indicaciones débiles por otras más efectivas utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados.
Excel: Conciliación de datos y limpieza
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias e anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (disponible solo con la funcionalidad completa Premium).
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado.
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de las correcciones en Excel según la orientación recibida.
• Entregable compartido: un proceso documentado y reutilizable para aplicar en el puesto de trabajo.
Excel: Previsiones y presupuestos
Temas
• Construcción de escenarios de previsión con la asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación en lenguaje sencillo de los factores que provocan las variaciones
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de previsión simple directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot.
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencias de los resultados al modelo de Excel.
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformación del análisis crudo en informes de gestión claros
• Síntesis de los resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para la dirección con Copilot
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado.
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word.
• Entregable compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente en la jornada.
Resumen, comprobación de conocimientos y plan de acción personal.
Resultados
Al final de la jornada, los participantes serán capaces de:
• Redactar indicaciones consistentemente efectivas para tareas financieras.
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia.
• Construir y probar escenarios de previsión y presupuesto con apoyo de IA.
• Elaborar informes y resúmenes claros, aptos para la dirección.
• Saber exactamente qué pueden lograr con su licencia actual y cuándo justifica actualizar a Premium.
• Aplicar un plan de acción personal y ejemplos reutilizables de indicaciones directamente en su puesto de trabajo.
Requerimientos
- Cuenta comercial o empresarial activa de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, ya sea con licencia básica o premium).
- Opcional: Licencia de Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado.
- Competencia intermedia en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas.
- Familiaridad básica con herramientas de chat de IA.
- Conexión a internet estable (la sesión se imparte en línea).
Público objetivo
Profesionales de las finanzas que ya utilizan la IA en su labor, como analistas financieros, especialistas en Planificación y Análisis Financiero (FP&A), controladores y contables. Nivel de experiencia mixto, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan dar un paso adelante.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
