Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo frente a dónde el juicio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia de alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento de GDPR y gobernanza de datos empresarial (protección de datos sensibles del cliente y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio Pre-Reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de competidores
- Síntesis automatizada de conversaciones: Procesar hilos de correo largos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos de conversación
Módulo 3: Comunicación con Clientes de Alto Impacto y Redacción de Propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores de manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación sin esfuerzo con plantillas corporativas y marca
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a escala
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: Ponerse al día con el contexto omitido sin interrumpir al cliente
- Notas de reunión automatizadas: Capturar decisiones, objeciones, conversaciones sobre precios y elementos de acción
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a recaps pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de Datos de Ventas y Seguimiento de Embudos en Excel
- Exploración conversacional de datos: Formular preguntas en lenguaje natural sobre el estado del embudo, etapas de la transacción y tasas de conversión
- Seguimiento del rendimiento individual y de equipo: Identificar cuellos de botella en el embudo y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva
Módulo 6: Taller Práctico de Producción – Escenarios de Venta del Mundo Real
- Casos interactivos basados en embudos de ventas reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de indicaciones: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de indicaciones específicas por rol
- Entrega individual: Cada participante crea su "Libro de Recetas de Copilot para el Día a Día" personal
Módulo 7: Repositorio de Indicaciones del Equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca compartida de indicaciones del equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de presentación)
- Plan de implementación accionable: Qué implementar inmediatamente para asegurar el ROI
- Sesión de preguntas y respuestas abierta, solución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Dominio básico o intermedio de las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendada para ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, cualificación de leads o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, ingeniería de indicaciones ni conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocios
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que gestionan correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipos y gerentes comerciales que desean optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre embudos de ventas
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Especialistas en ofertas y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y materiales de venta personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
