Ponte en Contacto

Temario del curso

Fundamentos de IA para WealthTech

  • Panorama de la innovación en WealthTech.
  • Tecnologías centrales de IA: aprendizaje supervisado, PLN, sistemas de recomendación.
  • Robo-asesores frente a modelos de asesoría híbrida.

Recomendaciones financieras personalizadas

  • Comprensión de la segmentación y perfilado de usuarios.
  • Finanzas conductuales: fuentes de datos y modelado de la intención del usuario.
  • Motores de recomendación para objetivos financieros y carteras.

Lenguaje natural e IA conversacional

  • PLN para el sentimiento del inversor y las interacciones con clientes.
  • Ingeniería de prompts para asistentes de asesoría financiera.
  • Chatbots, asistentes de voz y plataformas de soporte híbrido.

Diseño de carteras mejorado con IA

  • Perfilado de riesgos utilizando aprendizaje automático.
  • Rebalanceo dinámico de carteras con IA.
  • Incorporación de ESG y restricciones personalizadas en los modelos de IA.

Experiencia de usuario y compromiso

  • Diseño de interfaces para la transparencia y la confianza.
  • IA explicable en herramientas orientadas al cliente.
  • Tableros de finanzas personales y gamificación.

Cumplimiento normativo, ética y regulación

  • Marcos regulatorios para servicios de asesoría digital (p. ej., MiFID II, SEC).
  • Ética en la asesoría algorítmica: sesgo, idoneidad y equidad.
  • Auditoría y documentación de modelos en WealthTech.

Construcción del stack de asesoría inteligente

  • Arquitectura tecnológica para plataformas de riqueza basadas en IA.
  • Desarrollo interno frente a la integración con proveedores de fintech.
  • Tendencias futuras: hiperpersonalización, interfaces generativas, integración de LLM.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de asesoría financiera y gestión de patrimonio.
  • Experiencia con productos financieros digitales o análisis de datos.
  • Familiaridad básica con Python o herramientas de datos relacionadas.

Público objetivo

  • Profesionales de la gestión de patrimonio.
  • Asesores financieros.
  • Diseñadores de productos.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

Próximos cursos

Categorías Relacionadas