Zoho CRM: Administración, Personalización y Operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Características principales y valor para el negocio
• Navegación de la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuario y gestión de acceso

Gestión de Prospects y Contactos

• Creación y calificación de prospects
• Conversión de prospects en oportunidades de venta
• Mantenimiento de registros de cuentas y contactos

Personalización y Configuración

• Campos y módulos personalizados
• Disposición de páginas y vistas
• Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones

Informes y Tableros para el Análisis

• Creación y personalización de informes
• Construcción e interpretación de tableros de control
• Filtrado, agrupación y análisis de KPIs

Control de Cambios y Gobernanza

• Seguimiento de versiones de personalizaciones
• Registros de auditoría y seguimiento de actividades
• Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de aprobación

Gestión de Datos e Importación/Exportación

• Importación de prospects, contactos y otros registros
• Eliminación de duplicados y limpieza de datos
• Herramientas de respaldo y migración de datos

Integración y Extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de API y Webhooks (visión general)

Monitoreo, Soporte y Mejora

• Monitoreo de la actividad del usuario y el rendimiento del sistema
• Herramientas de administración y recursos de soporte
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua

Resumen y Próximos Pasos