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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de la experiencia del cliente.
- Customer Insights - Data frente a Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y entregas entre etapas.
- Bloques de construcción principales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, recorridos, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingestar y preparar datos del cliente
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importaciones de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitorización de resultados de actualización e importación.
Unificación de datos en perfiles del cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compensaciones comunes.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, medidas y preparación para activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) sencillos utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar insights en acciones: elección de audiencias, cronología y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de recorridos y configuración de canales
- Tipos de recorrido: recorridos basados en segmentos y basados en activadores, así como cuándo utilizar cada uno.
- Bases de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos del canal: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de prueba.
Construir, probar, publicar y optimizar recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas integradas: contactos de prueba, validación de activadores, verificaciones de seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, interrupción y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de interacción y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y solución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes y implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto a la baja en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: demoras en la actualización de datos, sorpresas en la membresía de segmentos, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de comprobación alineada con el examen, próximos pasos para practicar y escenarios laborales comunes.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, junto con tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero resulta útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas comerciales simples y hojas de cálculo.
Audiencia objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos del cliente, segmentos y la ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que brindan soporte a los equipos de Customer Insights para marketing y CX.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
