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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Descripción general del ecosistema de MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
  • Características principales y casos de uso

Primeros pasos con Sales Insights

  • Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
  • Comprensión de los paneles y componentes de la interfaz
  • Configuración de la configuración inicial

Análisis de ventas impulsados por IA

  • Uso de IA para analizar las relaciones con los clientes
  • Evaluación de prospectos y priorización de oportunidades
  • Monitoreo de la salud del canal de ventas y las tendencias de ventas

Personalización de Sales Insights para su negocio

  • Configuración de vistas e informes personalizados
  • Configuración de métricas y KPIs
  • Adaptación de las características a los flujos de trabajo de ventas

Integración y automatización

  • Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conexión de herramientas y servicios de terceros
  • Uso de Power Automate para la automatización de tareas de ventas

Mejora de las estrategias de ventas

  • Aprovechamiento de ideas predictivas para la toma de decisiones
  • Identificación de oportunidades de venta cruzada y mejora del valor de la compra
  • Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del desempeño

Gestión y mantenimiento de Sales Insights

  • Garantía de la calidad y seguridad de los datos
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Solución de problemas comunes

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
  • Conocimiento sobre procesos y flujos de trabajo de ventas

Público objetivo

  • Profesionales y gerentes de ventas
  • Administradores y consultores de CRM
  • Analistas de negocio y tomadores de decisiones
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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