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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Descripción general del ecosistema de MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
- Características principales y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
- Comprensión de los paneles y componentes de la interfaz
- Configuración de la configuración inicial
Análisis de ventas impulsados por IA
- Uso de IA para analizar las relaciones con los clientes
- Evaluación de prospectos y priorización de oportunidades
- Monitoreo de la salud del canal de ventas y las tendencias de ventas
Personalización de Sales Insights para su negocio
- Configuración de vistas e informes personalizados
- Configuración de métricas y KPIs
- Adaptación de las características a los flujos de trabajo de ventas
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión de herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para la automatización de tareas de ventas
Mejora de las estrategias de ventas
- Aprovechamiento de ideas predictivas para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y mejora del valor de la compra
- Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del desempeño
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de la calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Solución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Conocimiento sobre procesos y flujos de trabajo de ventas
Público objetivo
- Profesionales y gerentes de ventas
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocio y tomadores de decisiones
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.