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Temario del curso

Introducción a Monday.com

  • Visión general de Monday.com
  • Funciones y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms)
  • Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, Recursos Humanos, gestión de proyectos, etc.)
  • Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas

Automatización de Bases de Datos y Flujos de Trabajo

  • Pasar de bases de datos manuales a automatizadas
    • Creación de tableros para realizar un seguimiento de los datos en diferentes departamentos
    • Personalización de columnas según las necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, Recursos Humanos)
  • Automatización de la entrada y actualización de datos
    • Uso de automatizaciones para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas)
  • Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico de cada departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, embudo de ventas)

Integración de WhatsApp mediante API Externa

  • Introducción a las APIs externas para WhatsApp
    • Visión general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones empresariales
  • Conexión de WhatsApp a Monday
    • Mantenimiento de la comunicación con clientes, miembros del equipo o leads en tiempo real
    • Automatización de respuestas y seguimientos mediante desencadenantes (triggers)
  • Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo de API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos

Gestión de Estados de Clientes o Proyectos

  • Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, Recursos Humanos, marketing, proyectos)
    • Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado del lead, progreso del proyecto, finalización de tareas)
  • Automatización de actualizaciones de estado
    • Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
  • Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estado para gestionar las relaciones con los clientes o el progreso del proyecto

Aprovechamiento del Paquete Completo de Monday

  • WorkManagement para equipos interdepartamentales
    • Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso a través de departamentos
    • Creación de automatizaciones para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas
  • CRM: gestión de leads y relaciones
    • Organización de la información de leads/clientes e historial de interacciones para cualquier área comercial
    • Creación de automatizaciones para el fomento de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicios
  • WorkForms: automatización de la recopilación de datos
    • Creación de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
    • Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente
  • Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento

Mejores Prácticas para la Automatización Multi-Área

  • Optimización de flujos de trabajo en Monday.com para diversas funciones comerciales
    • Ventas, marketing, Recursos Humanos, gestión de proyectos y más
  • Consejos para una automatización e integración efectivas
  • Desafíos comunes y resolución de problemas
  • Sesión de preguntas y respuestas

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Familiaridad con el uso de aplicaciones basadas en web
  • Habilidades básicas informáticas

Público Objetivo

  • Gerentes
  • Líderes de equipos
  • Administradores de CRM
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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