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Temario del curso
Introducción a Monday.com
- Visión general de Monday.com
- Funciones y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms)
- Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, Recursos Humanos, gestión de proyectos, etc.)
- Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas
Automatización de Bases de Datos y Flujos de Trabajo
- Pasar de bases de datos manuales a automatizadas
- Creación de tableros para realizar un seguimiento de los datos en diferentes departamentos
- Personalización de columnas según las necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, Recursos Humanos)
- Automatización de la entrada y actualización de datos
- Uso de automatizaciones para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas)
- Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico de cada departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, embudo de ventas)
Integración de WhatsApp mediante API Externa
- Introducción a las APIs externas para WhatsApp
- Visión general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones empresariales
- Conexión de WhatsApp a Monday
- Mantenimiento de la comunicación con clientes, miembros del equipo o leads en tiempo real
- Automatización de respuestas y seguimientos mediante desencadenantes (triggers)
- Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo de API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos
Gestión de Estados de Clientes o Proyectos
- Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, Recursos Humanos, marketing, proyectos)
- Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado del lead, progreso del proyecto, finalización de tareas)
- Automatización de actualizaciones de estado
- Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
- Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estado para gestionar las relaciones con los clientes o el progreso del proyecto
Aprovechamiento del Paquete Completo de Monday
- WorkManagement para equipos interdepartamentales
- Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso a través de departamentos
- Creación de automatizaciones para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas
- CRM: gestión de leads y relaciones
- Organización de la información de leads/clientes e historial de interacciones para cualquier área comercial
- Creación de automatizaciones para el fomento de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicios
- WorkForms: automatización de la recopilación de datos
- Creación de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
- Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente
- Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento
Mejores Prácticas para la Automatización Multi-Área
- Optimización de flujos de trabajo en Monday.com para diversas funciones comerciales
- Ventas, marketing, Recursos Humanos, gestión de proyectos y más
- Consejos para una automatización e integración efectivas
- Desafíos comunes y resolución de problemas
- Sesión de preguntas y respuestas
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Familiaridad con el uso de aplicaciones basadas en web
- Habilidades básicas informáticas
Público Objetivo
- Gerentes
- Líderes de equipos
- Administradores de CRM
7 Horas
Reseñas (1)
Curso práctico aplicado a las necesidades de nuestra empresa