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Temario del curso

Introducción a Salesforce para Seguros y Arrendamiento

  • Vista general de Salesforce Financial Services Cloud
  • Conceptos clave: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pólizas
  • Modelos de datos y extensiones específicos del sector

Cotización de ventas de seguros (Quote Rate Apply)

  • Ofertas de productos y estructuras de cotización
  • Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
  • Captación de las necesidades del cliente y configuraciones preventa

Recolección de requisitos y configuración del sistema

  • Captación de necesidades de negocio y su traducción a lógica de sistema
  • Uso de objetos personalizados, flujos y automatizaciones
  • Configuraciones de seguridad y acceso para roles de seguros

Gestión de siniestros y servicios posteriores a la venta

  • Flujos de trabajo de siniestros y automatización
  • Registro de eventos y lógica de validación
  • Procesos de pago automático y liquidación

Administración de pólizas de seguros (IPA)

  • Modelado del ciclo de vida de pólizas entre sectores
  • Versión de pólizas, renovaciones y vencimientos
  • Personalizaciones para el cumplimiento regulatorio regional

Integración e informes

  • Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuariales, financieros)
  • Tableros de control y KPIs para operaciones de seguros
  • Generación de informes para suscripción, siniestros y cumplimiento

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de los conceptos de CRM
  • Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o arrendamiento
  • Alguna experiencia con la plataforma Salesforce o herramientas similares es útil

Público objetivo

  • Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o arrendamiento
  • Gestores de productos responsables de las ofertas de seguros
  • Profesionales de TI que brindan soporte a la administración de pólizas y servicios posteriores a la venta
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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